M&A ADVISORY

M&Aアドバイザリー事業

完全成功報酬制で、
納得できる事業承継を。

初回の無料相談から企業価値算定、M&A成立まで。
経営者の意思を尊重し、一貫して支援します。

相談・企業価値算定0円着手金0円中間報酬0円
無料相談・企業価値算定を申し込む
事業承継を終えた経営者へ花束を贈る様子 M&A成立後に関係者3名が集まった記念写真 契約書類に押印する手元

WHEN TO CONSULT

考え始めたばかりの方も、
具体的に進めたい方も。

事業承継・M&Aと一口にいっても、後継者不在、企業価値の確認、具体的な売却など、
ご相談の背景や状況は企業によって異なります。

将来の選択肢を
考えたい

後継者がいない

廃業以外の選択肢を知りたい

企業価値を
知りたい

自社はいくらで売却できるのか知りたい

他社から提示された金額が妥当か確認したい

具体的に売却を
進めたい

信頼できる買い手を見つけたい

次の挑戦のため、早く事業を売却したい

OUR SUPPORT

どのような状況でも、
安心してご相談ください。

費用面、担当体制、支援機関としての信頼性。
M&Aを安心して進めていただくための体制を整えています。

安心を支える3つの理由

完全成功報酬制。
費用発生はM&A成立時のみ

相談・企業価値算定、着手金、中間報酬は0円。M&Aが成立するまで費用は発生しません。

料金体系を見る

少数精鋭の担当者が
成立まで一貫して支援

初回相談から候補先の選定、条件交渉、契約まで、同じ担当者が継続して対応します。

会社・スタッフ紹介を見る
M&Aアドバイザー

安心・健全なM&Aを支える
登録・加盟体制

中小企業庁のM&A支援機関登録制度に登録し、M&A支援機関協会に加盟しています。ガイドラインや自主規制ルールに沿った、公正で適切な支援に取り組んでいます。

登録・加盟体制について見る
中小企業庁M&A支援機関協会

SUCCESS STORIES

M&A成功事例

有限会社寄清堂印刷
製造業

創業130年の老舗印刷会社、後継者不在で決断した第三者への事業承継

有限会社寄清堂印刷

株式会社Verne
EC

「やれることはやり切った」越境EC創業者が選んだM&Aという選択

株式会社Verne

株式会社Massa&Artists
その他小売業

創造に専念するための決断。フラワーアーティストMassa氏、M&Aで次の挑戦へ

株式会社Massa&Artists

有限会社大豆屋
食料品販売

湘南の老舗豆腐。大豆にかけた38年、創業者が語る承継の決断

有限会社大豆屋

株式会社甚べい
食料品販売

北海道の弁当製造販売会社、3代目が語る承継の決断と地元への想い

株式会社甚べい

ナチュラーレ
美容サービス

好調な時こそが譲渡の好機。関西ブライダルエステ創業者が語るM&Aの判断軸

ナチュラーレ

M&A成功事例を見る

PROCESS

M&Aの流れ

事業の譲渡・承継に関する初回相談から、
M&A成立、成立後の引き継ぎまで一貫して支援します。

※以下は、譲渡・承継をご検討の方の流れです。買収をご希望の方にも対応しています。詳しくはお問い合わせください。

PHASE 01

検討・準備
フェーズ

01お問い合わせ

売却の方針が決まっていない段階でも問題ありません。専用フォームまたはお電話から、無料でご相談いただけます。

  • 担当者より面談日時の候補をご案内
  • 対面またはオンライン面談に対応
02面談（事業内容・ご意向の確認）

初回面談では、現在の事業状況やご意向を伺い、M&Aの進め方をご説明します。

  • 事業内容・業績・財務状況のヒアリング
  • 売却のご希望や今後の方針を確認
03秘密保持契約の締結・貴社情報開示

正式な手続きに進む前に秘密保持契約を締結し、企業価値算定や候補先探しに必要な情報をお預かりします。

  • 秘密保持契約（NDA）の締結
  • 財務諸表・顧客情報・事業計画などのご提供
  • 契約に基づき情報を厳重に管理
04企業価値評価・売却戦略のご提案

ご提供いただいた情報をもとに企業価値を算定し、想定価格帯や売却・交渉方針をご提案します。

  • 財務情報・事業内容の分析
  • 企業価値（売却見込み価格）の算定
  • 想定価格帯や売却・交渉戦略のご提案

PHASE 02

打診・交渉
フェーズ

05当社との仲介契約締結

売却の方針が固まった段階で、当社とのM&A仲介契約を締結し、正式な支援を開始します。

  • 仲介契約書の内容確認と締結
  • 完全成功報酬制についてご説明
  • ご不明点の確認・質疑応答
06売却先候補のご提案

ご希望や事業との相性を踏まえて候補企業を選定し、会社名を伏せた匿名情報で打診します。

  • 候補企業のリストアップとご提案
  • 条件に合致する候補企業を厳選
  • ノンネーム情報を用いた打診
07売却先候補との面談

関心を示した候補企業との面談を調整し、双方の考えや将来像を確認しながら条件交渉を支援します。

  • 面談日程の調整と当日の進行
  • 事業内容・ご意向・将来像の共有
  • 当社が間に立って進行を支援

PHASE 03

最終契約
フェーズ

08売却先決定・基本合意契約締結

譲渡条件の大枠で合意した売却先を決定し、最終契約に向けて基本合意契約を締結します。

  • 譲渡価格・時期・引き継ぎ体制の確認
  • オーナー様のご意向を踏まえた調整
  • 基本合意契約の締結
09買収監査（デューデリジェンス）

買い手側が財務・法務などの企業情報を確認する買収監査を行い、当社が資料整理ややり取りを支援します。

  • 売却先企業や専門家による各種調査
  • 監査に必要な資料の整理を支援
  • 監査過程のやり取りを仲介
10最終契約締結・M&A成立

譲渡金額や時期、引き継ぎ体制などの最終条件を確認し、契約締結から譲渡実行まで支援します。

  • 最終条件の確認と合意形成
  • 株式譲渡契約など最終契約の締結
  • 専門家と連携し、クロージングまで進行を支援

AFTER M&A

成立後

M&A成立後も、組織統合や営業体制・KPI管理の整備など、必要に応じて継続して支援します。

FEE

料金体系は
安心の「完全成功報酬制」

事業承継通信社では、M&Aが成立したときのみ手数料をいただく
「完全成功報酬制」を採用しています（譲渡側の場合）。

料金発生のタイミング

初回相談からM&A成立前まで、費用は一切発生しません。
M&Aにおいて一般的に請求される着手金、中間報酬、月額報酬などは不要で、M&A成立時にのみ成功報酬をいただきます。

PHASE 01検討・準備企業価値算定
PHASE 02打診・交渉
仲介契約締結売却先提案
PHASE 03最終契約
売却先決定基本合意
最終契約締結M&A成立
事業承継通信社

M&A成立まで全て無料

成功報酬
他社例
企業価値
算定費用
着手金
中間報酬
成功報酬
当社
他社例
PHASE 01検討・準備企業価値算定
PHASE 02打診・交渉
仲介契約締結売却先提案
PHASE 03最終契約
売却先決定基本合意
最終契約締結M&A成立
M&A成立まで全て無料
成功報酬
企業価値
算定費用
着手金
中間報酬
成功報酬

※他社例は一般的な料金体系の一例です。実際の料金や発生時期は各社によって異なります。

成功報酬について

成功報酬は、譲渡価額に応じて算定します。
1億8,000万円以下の場合は定額、1億8,000万円を超える場合はレーマン方式を適用します。

最低成功報酬200万円※業界平均よりも低く設定

譲渡価額が1億8,000万円以下

譲渡価額成功報酬
1,000万円以下200万円
1,000万円超〜4,000万円以下300万円
4,000万円超〜5,000万円以下400万円
5,000万円超〜7,000万円以下500万円
7,000万円超〜9,000万円以下600万円
9,000万円超〜1億2,000万円以下700万円
1億2,000万円超〜1億5,000万円以下800万円
1億5,000万円超〜1億8,000万円以下900万円

譲渡価額が1億8,000万円超

譲渡価額の区分料率
5億円以下の部分5%
5億円超〜10億円以下の部分4%
10億円超〜50億円以下の部分3%
50億円超〜100億円以下の部分2%
100億円超の部分1%

各区分の料率を段階的に適用するレーマン方式で算定します。

成功報酬の計算基準は
「譲渡価額」です

当社は、負債を含む「移動総資産」ではなく、実際の「譲渡価額」を基準に成功報酬を算定します。
同じ料率でも、計算基準によって報酬額は大きく異なります。

成功報酬計算の一例

比較条件譲渡価額 2億円＋負債 2億円＝移動総資産 4億円
事業承継通信社
計算基準譲渡価額 2億円

2億円 × 5%

成功報酬 1,000万円
他社例
計算基準移動総資産 4億円

4億円 × 5%

成功報酬 2,000万円

同じ料率でも、成功報酬に 1,000万円の差

※上記は計算基準の違いを示す比較例です。他社の計算基準や料率は各社によって異なります。

※上記は譲渡企業を対象とした料金です。上記を基準に、案件の難易度などを考慮して都度お見積りします。料金は税別です。買収をご希望の場合は、別途お問い合わせください。

FAQ

よくあるご質問

Q売却を決めていなくても相談できますか？

はい。方針や時期が決まっていない段階でもご相談いただけます。現在の状況やご意向を伺い、選択肢や必要な準備を整理します。

Q相談・企業価値算定や、M&A成立前の費用はかかりますか？

かかりません。相談、企業価値算定、着手金、中間報酬、月額報酬はすべて0円です。M&Aが成立した場合にのみ、成功報酬をいただきます。

Q相談後に契約する必要はありますか？

いいえ。相談や企業価値算定の内容をご確認いただいたうえで、M&Aを進めるかどうかをご判断いただけます。

Q相談内容や企業情報は守られますか？

はい。お預かりした情報は厳重に管理します。候補先への情報開示も、秘密保持契約を締結し、ご意向を確認しながら段階的に進めます。

Q小規模な会社や個人事業でも相談できますか？

はい。法人・個人事業を問わず、事業規模にかかわらずご相談いただけます。まずは事業の状況とご希望をお聞かせください。

Q赤字でも売却できますか？

売却できる可能性はあります。業績だけでなく、顧客基盤、技術力、人材、商品力、買い手企業との相性なども含めて検討します。

QM&A成立まで、どのくらいかかりますか？

案件の内容や条件によって異なりますが、最短2ヶ月、通常3ヶ月〜半年程度が目安です。

Q買い手企業はどのように探すのですか？

ご希望の条件や譲渡後の方針、事業との相性を踏まえて候補先を選定します。既存のネットワークに限らず、必要に応じて新たな候補先にも個別にアプローチします。

Q買い手としても相談できますか？

はい。会社や事業の買収をご希望の方にも個別に対応しています。詳しくはお問い合わせください。

CONTACT

まずは、現在の状況を
お聞かせください。

ご相談内容が固まっていない段階でも構いません。
初回のご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

初回相談までの流れ

01

Webフォームまたは
お電話でお問い合わせ

02

弊社担当者より
日程をご案内

03

オンラインまたは対面で
初回相談（無料）

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0120-400-859

専用ダイヤル・通話無料

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