会社を「売りたい」「引き継ぎたい」とお考えのオーナー経営者様に向けて、下記の流れでM&A(事業譲渡・株式譲渡)をサポートいたします。
※ 買収をご希望の方も別途ご相談に対応しております。詳しくはお問い合わせください。
<検討・準備フェーズ>
1. お問い合わせ
M&Aの最初の一歩は、お問い合わせから。専用フォームまたはお電話(通話無料)にて承っております。
主な対応内容
- 問い合わせフォームまたは 専用ダイヤル:0120-400-859 にお電話
- 担当者より面談日時の候補をご案内
- 対面またはZoomによるオンライン面談
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2. 面談(事業内容・ご意向の確認)
初回面談では、現在の事業状況やご意向をお伺いし、M&Aの進め方についてご説明いたします。
主な対応内容
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事業内容・業績・財務状況のヒアリング
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売却のご希望や今後の方針を確認
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M&Aや事業承継の基本的な流れを解説
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3. 秘密保持契約の締結・貴社情報開示
正式な手続きに進む前に、秘密保持契約を締結し、必要な企業情報をご提供いただきます。
主な対応内容
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秘密保持契約(NDA)の締結
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財務諸表・顧客情報・事業計画などのご提供(価値算定・売却候補探しのための資料)
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契約に基づき情報は厳重に管理・非開示
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※お預かりした情報は、締結した秘密保持契約に基づき、第三者に開示することは一切ございませんので、どうぞご安心ください。
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4. 企業価値評価・売却戦略のご提案
ご提供いただいた情報をもとに、企業価値を算定し、売却の方針をご提案します。
主な対応内容
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財務情報・事業内容の分析
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企業価値(売却見込み価格)の算定
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想定価格帯や売却・交渉戦略のご提案
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<打診・交渉フェーズ>
5. 当社との仲介契約締結
売却の方針が固まった段階で、当社との間でM&A仲介契約を締結します。
主な対応内容
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仲介契約書の内容確認と締結
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完全成功報酬制(着手金・月額費用なし)のご説明
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ご不明点の確認・質疑応答
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6. 売却先候補のご提案
売却先候補の企業リストをご提示し、オーナー様のご意向に沿って候補企業への打診を進めます。
主な対応内容
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売却先候補企業のリストアップ
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条件に合致する売却先候補の厳選とご提案
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ノンネーム情報を用いた打診
※売却先候補への打診には、貴社名など会社を特定できる情報を伏せたノンネーム情報を使用いたします。
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7. 売却先候補との面談
貴社の事業に関心を示した候補企業との面談を調整し、当社が進行役として同席・サポートします。
主な対応内容
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面談日程の調整とセッティング
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事業内容・ご意向・将来像の共有
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当社が間に立って進行をサポート
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<最終契約フェーズ>
8. 売却先決定・基本合意契約締結
条件面での合意形成後、基本合意契約を締結し、具体的な譲渡条件を整理します。
主な対応内容
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譲渡価格・時期・引き継ぎ体制の確認
- オーナー様のご意向を踏まえた調整
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基本合意契約の締結
※基本合意契約は、今後の手続きを円滑に進めるための大枠の合意書であり、最終契約ではありません。
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9. 買収監査(デューデリジェンス)
買い手側による詳細な調査(財務・法務など)を実施し、当社がサポートします。
主な対応内容
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売却先企業または会計士・弁護士等による各種調査
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監査に必要な資料の整理支援
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監査過程のやりとりを仲介・サポート
※デューデリジェンスは、買い手側が最終契約に向けた意思決定を行うために、貴社の状況を正確に把握するための確認プロセスです。
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10. 最終契約締結・M&A成立
譲渡金額や時期、引き継ぎ体制など最終的な合意形成後、最終契約の締結によりM&Aが正式に成立します。クロージングまでしっかり伴走、支援いたします。
主な対応内容
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最終条件の確認と合意形成のサポート
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株式譲渡契約など最終契約の締結
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専門家連携によるスムーズな進行支援
案件によって多少の前後はありますが、ご相談から譲渡実行までは、最短で2ヶ月、通常3ヶ月〜半年程度が目安となります。