M&Aの流れ

M&Aの最初の一歩は、お問い合わせから。専用フォームまたはお電話（通話無料）にて承っております。

主な対応内容

• 問い合わせフォームまたは 専用ダイヤル：0120-400-859 にお電話
• 担当者より面談日時の候補をご案内
• 対面またはZoomによるオンライン面談

初回面談では、現在の事業状況やご意向をお伺いし、M&Aの進め方についてご説明いたします。

主な対応内容

• 事業内容・業績・財務状況のヒアリング

• 売却のご希望や今後の方針を確認

• M&Aや事業承継の基本的な流れを解説

正式な手続きに進む前に、秘密保持契約を締結し、必要な企業情報をご提供いただきます。

主な対応内容

• • 秘密保持契約（NDA）の締結

  • 財務諸表・顧客情報・事業計画などのご提供（価値算定・売却候補探しのための資料）

  • 契約に基づき情報は厳重に管理・非開示

※お預かりした情報は、締結した秘密保持契約に基づき、第三者に開示することは一切ございませんので、どうぞご安心ください。

ご提供いただいた情報をもとに、企業価値を算定し、売却の方針をご提案します。

主な対応内容

• 財務情報・事業内容の分析

• 企業価値（売却見込み価格）の算定

• 想定価格帯や売却・交渉戦略のご提案

売却の方針が固まった段階で、当社との間でM&A仲介契約を締結します。

主な対応内容

• 仲介契約書の内容確認と締結

• 完全成功報酬制（着手金・月額費用なし）のご説明

• ご不明点の確認・質疑応答

売却先候補の企業リストをご提示し、オーナー様のご意向に沿って候補企業への打診を進めます。

主な対応内容

• 売却先候補企業のリストアップ

• 条件に合致する売却先候補の厳選とご提案

• ノンネーム情報を用いた打診

※売却先候補への打診には、貴社名など会社を特定できる情報を伏せたノンネーム情報を使用いたします。

貴社の事業に関心を示した候補企業との面談を調整し、当社が進行役として同席・サポートします。

主な対応内容

• 面談日程の調整とセッティング

• 事業内容・ご意向・将来像の共有

• 当社が間に立って進行をサポート

条件面での合意形成後、基本合意契約を締結し、具体的な譲渡条件を整理します。

主な対応内容

• 譲渡価格・時期・引き継ぎ体制の確認

• オーナー様のご意向を踏まえた調整

• 基本合意契約の締結

※基本合意契約は、今後の手続きを円滑に進めるための大枠の合意書であり、最終契約ではありません。

買い手側による詳細な調査（財務・法務など）を実施し、当社がサポートします。

主な対応内容

• 売却先企業または会計士・弁護士等による各種調査

• 監査に必要な資料の整理支援

• 監査過程のやりとりを仲介・サポート

※デューデリジェンスは、買い手側が最終契約に向けた意思決定を行うために、貴社の状況を正確に把握するための確認プロセスです。

譲渡金額や時期、引き継ぎ体制など最終的な合意形成後、最終契約の締結によりM&Aが正式に成立します。クロージングまでしっかり伴走、支援いたします。

主な対応内容

• 最終条件の確認と合意形成のサポート

• 株式譲渡契約など最終契約の締結

• 専門家連携によるスムーズな進行支援